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  经过一年多的精心筹备,在中国电器行业协会的大力支持、各位离网行业同仁的积极参与下,中国电器行业协会离网专委会于2018年10月22日正式成立了。这是我们行业期盼已久的大喜事。离网专委会成立后,代表的是全体离网企业和从业人员的利益,将架起同行之间、企业与政府之间,与国际同行之间沟通交流的桥梁,也将推动对国内国外行业发展情况的研究,推动和协助政府定和实施行业发展规划、改善产业政策等,全体同行应该团结起来,共同谱写新时代中国离网事业的新篇章。

    一、离网行业是一个活力四射的市场

  从全球灯光分布情况来看,地球表面很大部分区域还没有实现电网覆盖。(见《全球灯光分布图》)。人们如果夜间到这部分区域去从事生产、生活的活动,需要有离网产品提供。这是离网产品的刚需市场,潜力巨大;其次,已经亮灯的部分区域,约有15%还在采用蜡烛、煤油灯等作为光源;此外,电网已经覆盖的部分区域,从安全和高效的角度考虑,仍需要备用的应急系统。以离网技术和产品建成的应急系统,在电网出现故障或者紧急情况下断电后,能启动作为应急,即使没有断电的情况发生,也能在电网用电低谷时段储电,在用电高峰时段放电,减少电网峰谷负荷差,起到与大电网错峰、互补、平衡和增效的作用,优化资源配置,提高电网安全性和经济性。因此,智能储电和应急系统空间巨大。

  图表1:全球灯光分布图 资料来源:美国防卫气象卫星计划(Defense Meteorological Satellite Program)

  根据世界银行集团在《Off-grid Solar Market Trends 2018》中对离网人口和半离网人口的定义,与国家电网没有实现电力连的家庭或人口为离网人口,与国家电网电力连质量差或者不持续的家庭或人口(指电力供应每天少于12小时的家庭)为不可靠电网人口(半离网人口)。根据世界银行集团统计,离网人口规模达到惊人的程度。截止2014年,离网人口高达10.6亿,半离网人口达19.8亿,约81%全球离网人口分布在电力设施最差的20个国家。

  图表2:印度是全球最缺电网连的国家(最缺电网连的20个国家,2014年)

  资料来源:IEA and World Bank 2017

  世界银行在减少全球离网人口方面做了大量的工作。根据世界银行集团统计,自2010年以来,通过7年的努力,全球离网家庭减少了6600万户,涉及3.6亿离网人口,但是由于电力设施差的地区人口也在增长,7年时间内新增了7300万户离网家庭。截止2017年,全球离网人口由2010年的4.15亿户增加到约有4.34亿户。其中3.17亿家庭还没有购买离网产品,4500万户家庭需要对离网产品进行更新,7300万户家庭需要升级原有的离网产品。

  图表3:离网潜在市场 2010-2017

  资料来源:世界银行集团《Off-Grid Solar Market Trends Report 2018》

  电力和基础设施发展不充分、不均衡的状况还将长期存在。离网行业需要加大投入,加大创新,不断满足全球离网人口的需求,同时,这也是一个巨大的商机。

  世界银行集团预测,离网产品至少未来10年内,增长潜力巨大。因为:

  1. 2010年以来连电网的离网人口有一部分的电力供应还是不够充分的,仅仅从离网状态进入到半离网状态,对离网产品仍然有需求;

  2. 部分电力设施最差区域(尤其是撒哈拉沙漠以南)人口增长快,离网人口绝对数高;

  3. 现有离网产品每2-4年需要更新替换;

  4. 能源产品为体验型产品,一旦消费者获得电力,电灯就会融入他们的生活,一旦停电,会感到非常不方便,他们会更有意愿付钱购买电力,并且消费者会有消费升级的需求。

  5. 通过离网产品的交易可以获得消费者的终身价值,尤其是通过分期付款的PAYGO模式购买产品的消费者。

  此外,当消费者收入增加,消费能力提升后,消费者对智能离网生活类的离网产品需求会激增。智能离网生活指的是因为生活方式改变、节能高效技术升级等原因产生的对离网产品的需求。包括:

  1. 生活方式改变带来的离网产品的需求。比如户外运动爱好者不断增加,各种户外活动如露营、徒步、骑行等场景所需的及备用电源产品的需求会大幅增加。此外,各类消费电子产品大幅增加,如手机已经成为人的一个电子器官,这类产品的备用电源产品需要变得更智能、更高效、更有个性和设计感,以满足消费者需求。

  2. 应急的升级迭代产品。集成化、智能化的产品取代原来的应急产品,应急产品变得更高效、安装更方便、更智能化。

  3. 其他与离网生活相关的智能储电产品,比如智能储电的风扇、台灯等。

  驱动离网市场需求扩大的因素多且强劲,收入增长、模式创新、产品性价比提升,都将扩大市场需求:

  1. 收入增长。体验型产品随着消费者收入增长,需求会不断增加,市场规模稳步提升。

  2. 商业模式创新,会推动市场需求扩大。分期付款PAYGO模式的推广,推动即插即用的家用太阳能系统市场(SHS)从2013-14年开始快速增长,年均增长140%。

  3. 规模经济,效率提升会推动市场增长。世界银行集团在肯尼亚的一项研究得出,如果太阳能灯的价格从7美元下降到4美元,家庭普及率会从37%提升到69%。这个降幅完全可以通过规模经济,减少中间环节来实现。

    二、离网行业发展面临的挑战

  离网行业是一个高速增长的刚需市场,市场规模大,抗周期的特性显。与传统LED的红海市场相比较,离网是实至名归的蓝海市场,处于发展初期,单一企业对细分领域的市场占有率和控力较为分散,巨头卡位格局尚未形成。业内企业聚焦离网细分领域,有利于实现差异化突破和跨越式增长。

  但是行业发展也面临巨大挑战。离网的大众关注度不够,业内企业的国际参与度不高,“各自为政”的情况比较普遍,缺少联合和协同,相对于其他细分市场,离网技术的创新不够,资本投入不够。

    三、共同谱写新时代中国离行业新篇章

  “一带一路”倡议源自中国,但属于世界。 “一带一路”建设开辟了与沿线国家合作共赢的新天地,为中国离网行业走向世界开辟了新的路径。随着政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,中国离网行业将有机会与一带一路沿线国家和人们共同谱写人类历史的新篇章。

    1. 抓住机遇,抱团发展

  离网专委会要成为行业企业和同行可信赖和可依靠的组织,要克服行政化、娱乐化倾向,提升专委会的凝聚力、影响力和执行力,服务兴会。

  同行要积极参与专委会的工作,充分利用离网专委会这个平台,严格要求自己,勇当表率,发挥企业家精神,积极履行社会责任,拉起手来抱团发展。

  (1) 离网专委会代表的是行业全体企业和从业人员的利益,在一些重大问题上应及时沟通,维护行业的利益,提高社会关注度;

  (2) 在同行之间,企业与政府之间,架起沟通交流的桥梁;

  (3) 推动和协助政府定和实施行业发展规划、改善产业政策,推动优化营商环境;

  (4) 推动与国际同行之间的交流合作,积极服务国家经济发展和“一带一路”战略;

  (5) 推动对国内国外行业发展情况的研究。

    2. 推动基于产业分工基础上的产业整合

  以当前增长最快的分期付款的PAYGO模式来看,离网产业至少包括四个主要环节:

  (1) 产品造

  (2) 产品销售或代理

  (3) 分期付款PAYGO运营平台(硬件+软件)

  (4) 信贷金融机构

  就当前发展的情况来看,很难有一家行业领先企业在这四块业务中都表现出色。最好的切入方式是在全产业中,寻找自己优势点去加以突破,与上下游开展产业联合,共同为消费者提供解决方案和服务。

    3. 创新升维、提质增效

  全球离网行业经过多年的发展,低挂的水果已经被摘的差不多了,靠近市区的,购买能力强的,有一定程度电网连的市场基本上都有国际同行参与,。在这些容易获得的市场的竞争会相对来讲激烈很多。

  基于此,我们应大幅地扩大市场,加大创新和投资,尽快覆盖到偏远区域的市场。比如,对肯尼亚市场的研究表,一款7美元的太阳能灯,如果能价格下降到4美元,家庭普及率可以从37%提升到69%。这个目标可以通过规模效应、减少中间环节、技术提升、商业模式创新等来实现。又比如,离网市场的分期付款的商业模式(PAYGO)的出现,推动了行业的增长,但有些地区消费者融资成本高达总价格的20-40%。如果能进行创新,达成规模效应,或者投资者对分期付款模式的信心提升、投资增加,或者实现本币融资、应收款融资、或者推动一带一路基金与当地金融机构合作等方式创新等等,,融资成本都可能大幅下降。

  离网专委会要把引导同行创新发展作为服务工作的重要内容,推动同行加大研发投入,加强创新人才队伍建设,提高质量,提质增效,实施品牌战略,降低度性交易成本及物流、融资等成本;同时也要推动同行树立生态文观,大力发展绿色造,实现节约资源、保护环境和促进生产的有机统一。

  (作者:长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司董事长)

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